电影由三个相互关联的小故事组成。
国王(约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰)最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉(蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰)外,就是他的宠物跳蚤了,让所有人都没有想到的是,小小的跳蚤,竟然长成了绵羊的大小。
女王(萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰)常年被不孕之病困扰,国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃,如此便可药到病除,哪知道不仅仅是女王怀孕了,为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了,两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子,他并不知道的是,这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆,而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵,哪知道被卷入了一场动乱之中。
王宗尧,李昕岳,杜奕衡,雨侨,魏玉海,石咏莉,谷尚蔚,裴殷
朴施妍,崔显旭,李元郑,金镀我,许元西,朴智永,具慈健,金建,姜律
梁靖康,郭晓婷,菅纫姿,余皑磊,高鑫,巨兴茂,李春嫒,贾宏伟,王大奇,洪浚嘉,侯煜,晗青,刘哲尔,龍昇,高戈,刘泳希,谢静,李梦男,任帅,董彦麟,宋禹,田征,周浩东,赖晓生,胡文喆,杜姚,陈昊明,泰煜恩,袁布,涓子,孙斌,赵滨,沈保平,张春仲,巩金国,朱轩霆 ,黄家婧 ,可岚,黄耀鸿
伊万·麦克格雷格,海登·克里斯滕森,摩西·英格拉姆,乔尔·埃哲顿,邦妮·皮耶斯,库梅尔·南贾尼,因迪拉·瓦玛,鲁伯特·弗兰德,小奥谢拉·杰克逊,姜成镐,西蒙娜·凯塞尔,本·萨弗迪,玛雅·厄斯金,Marisé Álvarez,Stephen Cannon,Paul O'Kelly
薇琪·麦克卢尔,艾德里安·莱斯特,马克·斯坦利,沃伦·布朗,凯丽·戈德利曼,卡尔·马卡宁奇,曼金德·维尔克,拉尔夫·伊内森,鲁斯·贝恩,里克·沃登,克里斯·希钦,马克·菲尔德,Vivienne Gibbs,Eric Shango,Gavin Sibson,Alfredo Tavares,Lee Byford
克里斯蒂安·康佛瑞,侬索·阿诺斯,斯蒂芬妮娅·欧文,阿里萨·维拉尼,詹姆斯·布洛林,Naledi Murray,阿迪勒·阿赫塔尔,Nixon Bingley,Ava Diakhaby,Seth Flynn,威尔·福特,River Rain Jarvis,马尔科姆·C·默里,Jennifer Onyeiwu,丹妮亚·拉米雷兹,尼尔·桑迪兰兹,克里斯多夫·萨默斯,克里斯蒂安·特西尔,埃里克·蒂德