皇帝還是如往常一樣不上朝，龍椅上不見龍顏，文武百官只能望龍椅遙拜，朝中大事就由崔丞相和秦公公代行視事。二皇爺感嘆皇帝終日在深宮沈浸酒色，不理朝政，坐視佞臣把持政務。 　　皇帝在後宮夜夜笙歌，沈湎於酒池

嫉恶如仇、生性暴烈的鲍旭得知父亲被人陷害致死，决心查出事情真相，为父报仇。然现实否定了他一切猜想，赵捕头不是真凶，真凶确是知府王大人，他监守自盗，勾结枯树山土匪。鲍旭决定亲手手刃仇人，为父报仇。

张道陵得好友文大人一封求助信，携弟子王长前往巴蜀，却发现好友身死，而自己被卷入了一个惊天阴谋中。张道陵坚持本心，不为外物所惑，最终阻止了当地邪恶组织残害百姓的邪恶祭祀，并教化了当地百姓。