孙小天、东方陌、谛听和杨九鲤四人一路西行来到黑骨山附近的梨花城，刚进城内，四人便引起了骚动。原来百年前，此地曾是繁华的小满国，黑风法师与国后通奸被杀，死后怨气颠覆整个国度，一时间尸横遍野，小满国化为黑

孙悟空（谢苗 饰）受观音所托，回到五百年前，去取铁扇公主（黄一琳 饰）的一颗眼泪，用以恢复芭蕉扇的法力。哪知道孙悟空返回过去之后失去了记忆，成为了铁扇公主的小跟班。彼时，芭蕉扇被牛魔王（马京京 饰）和

影片讲述了神猴孙小天（谢苗饰）因一场突如其来的神秘大火意外来到十年后的世界，费劲力气摆脱迷妹史飘飘（何蓝逗饰）的纠缠后，却发现曾经的他葬生火海，老搭档杨九鲤（金雅娜饰）、东方陌（林禹饰）也与他反目成仇

找回法力的孙小天（谢苗饰），与东方陌（林禹饰）、杨九鲤（金雅娜饰）、谛听（易正福饰）三人开始了修行之旅。他们一路西行，途经小满国黑骨山的梨花城，在奇异的哭声指引下，救出了梨花城传说中的“黑风老妖”之女